2014年农药市场回顾及2015年农药市场展望

今年又是一个丰收年，夏粮增产95亿斤，早稻基本持平、减产2.5亿斤，秋粮呈稳产趋势。今年粮食生产再次取得好收成，是多种因素共同作用、多个方面共同努力的结果。其中，植保战线各级部门艰苦努力，有效防控小麦赤霉病、水稻“两迁”害虫等重大病虫危害，保产、增收作用巨大，功不可没。

1  2014年农药市场概况

1.1 农药行业总体平稳增长运行。

今年前9个月，全国累计生产原药274.7万吨，同比增长3.7%。其中，杀菌剂增长最多，产量为17.3万吨，同比增长了13.6%；杀虫剂产量44.4万吨，同比减少4.7%；除草剂产量131.7万吨，同比增加5.5%。

2014年全国农药市场总体情况是：农药市场总体平稳，货源充足，价格整体变化不大，满足了农作物病虫草鼠防治需求。

1.2  2014年农作物重大病虫草鼠发生防治情况

2014年全国农作物病虫草鼠害发生面积69.8亿亩次，比上年减少3.1亿亩次，减少4.25%。造成粮食损失2019万吨，比上年增加127.6万吨，增加6.41%。损失棉花32.7万吨，比上年减少1.4万吨，减少4.02%。损失油料82.5万吨，比上年增加7.1万吨，增加9.38%。全年累计防治面积83.7 亿亩次，比上年减少2.5亿亩次，减少2.87%。通过防治挽回粮食损失10643.8万吨，比上年增加1038.8万吨，增加10.82%。挽回棉花损失145.3万吨，比上年减少4.4万吨，减少2.96%。挽回油料损失320.3万吨，比上年增加14.万吨，增加4.83%。

1.3杀虫剂产品市场萎缩，旺季不旺。

年初由于受持续低温天气的影响，农药市场启动迟缓，特别是东北、新疆等地的倒春寒，以及河南、河北、山东、辽宁等省持续干旱，导致整个杀虫剂市场低迷。贵州、湖南等南方多地暴雨成灾，杀虫剂需求减少，用量降低。

杀虫剂市场旺季不旺的主要因素：一是气候原因，北旱南涝。二是市场供应充足，供大于求，价格走低。三是国产常规品种受跨国公司高效新产品挤压，市场份额缩小，使用农药商品量降低。四是国际市场受天气和经济形势的影响，采购量较往年减少40%左右，出口方面受阻，价格持续下滑。五是今年农作物虫害没有出现严重暴发的状况，南方水稻产区除湖南、江苏徐州稻飞虱较重外，各地水稻虫害发生中等，防治稻飞虱常用药剂吡蚜酮、吡虫啉、噻嗪酮、烯啶虫胺及噻虫嗪市场销量锐减，价格跌幅较大。此外棉花种植面积继续减少也降低了杀虫剂的使用。在今年比较低迷的杀虫剂市场中，也有阿维菌素、甲维盐和杀虫单呈现出量价齐升行情。

1.4杀菌剂价格平稳，用量增加。

杀菌剂的价格与去年基本持平，用量增加。主要原因：一是政府采购，小麦上一些常规品种用量较多；二是水果、蔬菜等经济作物种植面积扩大；三是多种病原菌对一些常规杀菌剂产生较高抗性，防效下降明显，农民往往加大药量，以求较好的防治效果。

1.5 除草剂相对平淡，用量有所下降

今年受整个农资消费市场以及农产品价格偏低的影响，除草剂产品市场也相对平淡。如草甘膦年初价格最高达到3.7万元/吨，受草甘膦（双甘膦）环保核查通过企业名单迟迟不能出炉的影响，部分闲置能力也有所启动，加之南美市场在国内采购力度减少，导致草甘膦价格逐步回落至目前的2.4万元/吨左右；莠去津和乙草胺价格分别维持在2.3万元/吨和2.1万元/吨低价位运行；唯有百草枯、烟嘧磺隆和精喹禾灵受环保限产影响，产能明显不足，一直处于高价位运行。其他除草剂产品市场整体平稳，价格相对平淡。

1.6 植物生长调节剂用量显著增加。植物生长调节剂在作物抗逆、增产、提高品质和产量上很好的效果，示范、宣传效果较好，逐步得到农民认可，使用量增加。

1.7 农药销售渠道及变化情况。

随着市场竞争的加剧，利润空间的缩小，生产企业销售重心下移，销售链缩短。专业化防治组织和种植大户的迅速发展，直接从厂家进货。农药销售渠道出现新变化，减少了中间环节，降低了市场运营成本，实现了企业和用户的双赢。

主要表现为：一是直销，二是政府采购，三是邮政配送，四是电子商务。

2  2015年农药需求的预测分析

随着人口的增长，小麦、稻谷和玉米三大粮食作物仍保持供需“紧平衡”状态，对农化产品的刚性需求不会改变，预计2015年农药市场还将继续保持平稳的态势。种衣剂会继续保持较大的增长势头。跨国公司产品在中国市场的占有率会继续呈现不断扩大之势，而且跨国公司之间，跨国公司与国内企业之间的竞争也会越来越激烈。2015年呈现出经济作物，如特色蔬菜、苗木花卉、林木、食用菌、中药材等种植规模逐渐增加的趋势，会增加农药用量。

2.1农药需求总量与上年基本持平

根据全国31个省级植保站预测统计分析，2015年全国农药需求总量（商品量）预计为100.94万吨，折百量为32.58万吨，与上年基本持平。

需求量在1～2万吨以上的品种有（按降序排列）草甘膦、敌敌畏、硫酸铜、乙草胺、多菌灵、毒死蜱、莠去津。

2.2杀虫剂总量呈下降趋势，结构调整明显

预计需求11.03万吨，比上年减少8.27%。

有机磷类需求量明显减少，高效低毒、持效期长的品种用量上升。预计需求7.77万吨，比上年减少6.12%。有机磷类近年来逐年递减。需求量较大的品种是敌敌畏、毒死蜱、敌百虫、辛硫磷、乙酰甲胺磷、氧乐果、三唑磷。

氨基甲酸酯类预计需求0.52万吨，比上年减少18.81%。需求量较大的品种是异丙威、克百威、丁硫克百威；上升幅度较大的品种是茚虫威、甲萘威、混灭威和丁硫克百威。下降幅度较大的品种分别是硫双灭多威、涕灭威、克百威。

拟除虫菊酯类预计需求0.36万吨，比上年减少15%。需求量较大的品种是高效氯氰菊酯、氰戊菊酯、甲氰菊酯。上升幅度较大的品种是联苯菊酯和S-氰戊菊酯。

其他类杀虫剂预计需求2.39万吨，比上年减少11.31%。需求量较大的品种是杀虫双、吡虫啉、吡蚜酮、苏云金杆菌(BT)、灭幼脲、阿维菌素、啶虫脒。另外，阿维菌素、甲氨基阿维菌素、噻嗪酮、杀虫单、噻虫嗪等22个品种需求下滑。

 2.3杀螨剂需求上升。预计需求1.09万吨，比上年增加3.59%。需求量较大的品种是晶体石硫合剂、炔螨特、哒螨灵、三氯杀螨醇、三唑锡、螨死净。需求增长幅度较大的是晶体石硫合剂。

2.4杀菌剂需求继续呈上升态势。预计需求9.12万吨，比上年增加8.5%。需求量较大的品种是硫酸铜、多菌灵、代森类、甲基硫菌灵、氢氧化铜、三环唑、井冈霉素、百菌清、三唑酮、甲霜灵类、稻瘟灵等。需求增长幅度较大的品种有丁香菌酯、肟菌酯、嘧菌酯、菌毒清、氢氧化铜、吡唑醚菌酯、拌种双、烯肟菌胺、噻菌灵、代森类等。

2.5除草剂需求与上年基本持平。预计需求10.94万吨，与上年基本持平。需求量较大的品种有：草甘膦、乙草胺、莠去津、百草枯、丁草胺、2，4-D丁酯、灭草松、异丙甲草胺、二甲四氯、氟磺胺草醚、二氯喹啉酸、氟乐灵。

需求增长幅度较大的品种是乙氧氟草醚、禾草敌、烯草酮、苯噻酰草胺、杀草丹、嗪草酮、咪唑乙烟酸、丙草胺、氯嘧磺隆、甲草胺、烯禾啶、扑草净、胺苯磺隆、噁唑酰草胺等。

2.6植物生长调节剂需求下降。预计需求3986.83吨，同比减少10.55%。需求量较大的品种是乙烯利、多效唑、缩节胺。

2.7杀鼠剂需求略有下降。预计需求50.86吨。需求较大的品种是敌鼠钠盐和溴敌隆，其中氯敌鼠钠盐下降幅度较大，目前市场上杀鼠剂使用的品种相对较少。

3  种子处理剂成新增长点。

近年来，以“一药多效、省工省时、事半功倍、隐蔽施药、环境安全”为主要优点的种子处理剂行业蓬勃发展，国内外众多农药企业热情高涨，纷纷涌入，并加大研发推广力度。目前，种子处理剂已成为企业申请登记的热门，也成为行业新的增长点。种子处理剂市场还存在巨大的市场空间，未来两三年内种衣剂产品登记数量还会继续增加。

4  高效施药机械迎来发展春天。

随着农村劳动力的持续转移，农村空心化日益突出，专业化防治组织应运而生。由于劳动力成本上升，机手难聘，施药机械已成为限制他们发展的最大瓶颈，他们迫切渴望有更快捷、更高效的施药机械！通过近两年的展示、示范、推广，防治组织对新型高效施药机械都已广泛认可，购买意愿强烈。据对全国83个防治组织的调查：明年准备购买的数量很大，希望购买的水田喷杆喷雾机达429台、旱地喷杆喷雾机681台、无人航空喷雾机227台、高架喷杆喷雾机256台、大型风送弥雾机1台、果林风送弥雾机2台、固定翼飞机2台、动力伞喷雾机6台。

同时，随着土地流转的深入，新型家庭农场和种植大户的蓬勃发展，对高效施药机械的需求会持续增加。政策扶持力度也在不断加大，河南、湖南已率先将无人航空喷雾机纳入购机补贴目录，各级农业部门在国家补贴的基础上，纷纷出台政策，加大补贴力度，成为高效施药机械发展的助推剂。高效施药机械的春天来了！