巴西：不断发展壮大的农化市场巨头

1. 巴西农药市场基本概况

据巴西植保产品行业联盟(SINDIVEG)统计，2019年巴西作物保护市场达135亿美元；2020年，降至121亿美元，下降10.4%；2021年为133亿美元，比较2020年增长9.9%。

另据巴西化学工业协会(ABIQUIM)统计，巴西每年大约使用536000吨农药产品。

2021年，巴西农业、畜牧业和供应部（MAPA）共审批499个农药产品登记，这是近年来巴西MAPA审批数量最多的一年。

△2000-2021年巴西农业、畜牧业和供应部(MAPA)审批的登记

2021年新登记的产品中，有6个产品是基于以下活性成分的新原药产品。

2021年新登记的制剂产品中有7个是基于新活性成分的单剂，以下是登记的新制剂产品。

2021年MAPA审批499种农药产品将成为历史性的转折点，其中原药审批16个，生物农药77个，化学农药制剂243个，其中470个（94％）为非专利农药产品。自2016年以来，农药审批数量一直在增加，年仅审批277个产品(MAPA)。以下图片是MAPA分析的自2015年以来的审批记录。

据SINDIVEG称，巴西使用的农药根据其防治对象分为四类，除草剂市场份额最大，其次是杀虫剂、杀菌剂等产品。

据SINDIVEG称，农药在巴西主要集中使用在大豆、玉米、甘蔗和棉花作物，约占81%。

用作农业杀虫剂的产品的增长与该国种植面积的惊人增长相吻合。根据Companhia Nacional de Abastecimento/National Supply Company (CONAB)的数据，在2020-21年，巴西种植面积略高于6900万公顷，种植面积比上年增长4.6%。对于2021-22季节，CONAB在2021年12月做出的预测为7200万公顷，表明总种植面积增长4.3%；CONAB 于 2022年4月进行的评估中确认，种植面积子为7270万公顷，同比增长4.4%。2021-22年这些增长主要来大豆和玉米的种植，大豆种植面积从3920万公顷增加到4070万公顷；玉米增长6.5%，从1990万公顷增加到2110万公顷。这两种作物种植面积合计6200万公顷，占种植面积的85%。

对比巴西谷物的估计产量，大豆、玉米所占比例更高。预计2021-22年度粮食产量约为2.693亿吨，比上年度的2.555亿吨增长5.4%。大部分产量集中在大豆和玉米生产中，占巴西总产量的88.4%。

关于农药产品，根据ABIQUIM的说法，国家化学工业的未来将从监管稳定性、商业保护、法律安全、基础设施以及原材料和供应的竞争性入手。

ABIQUIM表示，巴西在2021年11月进口了64亿美元的化学产品。与10月相比，这一前所未有的价值比10月增长了4.3%（之前的月度记录），与2020年11月相比大幅增长了65%。

近620万吨的进口量（比10月份增加0.7%，比去年同期增加17.1%），同样创历史新高，印证了国外采购企稳的态势达到了令人震惊的新水平。如果竞争条件更有利，可以在该国生产的产品。

2021年1月至2021年8月巴西农药进口额较2020年同期下降22.3%。

ABIQUIM指出，截至11月，进口化工产品总额为550亿美元，同比增长45.6%。

对于ABIQUIM的总经理Ciro Marino来说，化学产品贸易逆差的结果同时令人不安，因为对于国家本身，它们显示出对于国民经济活动（工业用途）可持续发展的关键产品是高度外部依赖，例如化肥和杀虫剂。

与2021年一样，对巴西农业发展产生重大影响的一点是该国的投入短缺。值得注意的是，巴西的大豆种植于2021年10月中旬开始，由于干旱，进度缓慢。在此期间，对投入的需求非常高，因为对于农作物而言，这是一个很关键的用药时间。

巴西经济部外贸秘书处（SECEX）的数据显示，巴西进口农药产品主要来自美国、中国和印度。按数量计算，中国在2020年占总量的32%，高于美国和印度，他们各占11%。

根据巴西非专利农药协会(AENDA)的研究，在IBAMA和Phillips McDougall Consulting的一项研究中，巴西使用最多的活性成分：

除草剂：草甘膦、2,4-D、阿特拉津、百草枯、敌草隆、异丙甲草胺、硝磺草酮、乙草胺、麦草畏和甲磺草胺

杀菌剂：代森锰锌、铜基化合物、硫磺、吡唑醚菌酯、嘧菌酯、丙硫菌唑、氟唑菌酰胺、戊唑醇和氟环唑

杀虫剂：乙酰甲胺磷、吡虫啉和联苯菊酯

在原药和制剂产品供应方面，除了从巴西进口的制剂产品外，中国是巴西农药制剂和原药的主要供应国。

中国最近关于环保的政策有可能为全球气候变化带来非常积极的结果。

但是，它们会在产品的交付时间和成本方面产生强烈的短期不确定性。

由于当前形势和高价格导致农药产品短缺可能会影响到2022年的生长季节。

全球能源政策将影响农药产品中间体和活性成分的供应和价格，黄磷生产用作草甘膦、乙酰甲胺磷和马拉硫磷的原料。

这种情况在很大程度上影响了草甘膦及其中间体和甘氨酸等原材料的价格，因为其制造需要大量能源。草甘膦的价格已经上涨。（截至2021年9月，巴西的草甘膦原药价格价格翻了一番）。

另一方面，美国农民已经在为2022年减少除草剂的供应做准备。

草甘膦和草铵膦是两种主要的活性成分，在即将到来的生长季节可能会供不应求。如前所述，中国也是农药制剂的原药和中间体的重要来源。前体价格上涨对其他制造国产生级联效应，几乎所有作为农药净进口国的拉丁美洲都将受到影响。

据IBAMA称，在巴西销售的农用杀虫剂中72%的活性成分是进口的，无论是配制的还是在该国配制的制剂产品。

必须考虑的另一点是海运物流订舱困难的影响。

影响巴西农用化学品商业化的一个重要因素是农药非法市场的威胁。边境经济和社会发展研究所 (IDESF) 开展了“巴西农业防御非法市场（The Illegal Market of Agricultural Defenses in Brazil）”的研究，该研究表明该市场的非法行为以盗窃、伪造、走私和超范围使用。巴西走私最多的产品是阿维菌素苯甲酸盐、噻虫嗪和百草枯，此外还有许多其他产品。

然而，似乎更多的农药从邻国巴拉圭走私，对这些产品的监管要宽松得多。

在IDESF的报告中，估计在巴西销售的农药中有25%是非法来源的，30%的种子来源不明。

根据全国农业和兽医用品分销商协会(ANDAV)的说法，分销问题涉及知识、技术和创新领域，今天到达巴西领域的所有投入中约有50%是通过分销商进行的，ANDAV经过30多年的发展，在全国拥有2000多家经销商。

2. 俄罗斯和乌克兰之间的战争如何影响巴西的农业企业？

对巴西农业业务的影响很重要，因为它进口了约85%的化肥需求，而俄罗斯是巴西的主要化肥供应商。

农业生产的主要投入之一是巴西从全球不同国家进口的化肥，80%的化肥流量来自十个国家，其中俄罗斯联邦、摩洛哥、加拿大、美国、中国、白俄罗斯、卡塔尔、以色列、阿尔及利亚和沙特阿拉伯。

在全球化肥贸易总额648亿美元中，流向巴西的占13%份额，俄罗斯联邦是巴西钾肥、氮肥和混合肥料的主要供应国，价值约为17亿美元相当于巴西在2020年购买的化肥的20%，巴西从60多个不同的国家进口了价值85亿美元的化肥（根据 resourcetrade.com）。对巴西的化肥出口由俄罗斯联邦主导，根据经济复杂性观察站（OEC）和皇家国际事务研究所查塔姆研究所的门户网站，其中20%是进口的；其次是摩洛哥（11%）、加拿大（9.7%）和美国（8%）。

这些是进口到巴西的肥料：32.3%混合肥料、31.8%钾、31.7%氮、3.9%磷酸盐和0.2%有机肥。

另一方面，巴西向俄罗斯出口仅占其总出口额的0.73%，相当于16亿美元，主要出口以下产品：大豆、核桃、咖啡、糖和烟草等，占出口总额的近50%到俄罗斯。

据巴西通讯公司下属机构称，为应对这种进口化肥的局面，巴西启动了“国家化肥计划”，因为该国依赖进口氮、磷、钾。农业、畜牧业和供应部长表示，粮食安全事关国家安全，化肥在避免粮食危机方面发挥着重要作用。