丙硫菌唑遥遥领先——全球唑类杀菌剂市场评析

1  其他唑类杀菌剂的全球市场

2014年，在甾醇生物合成抑制剂（SBI）中，除三唑类杀菌剂外，其他唑类杀菌剂的销售额为13.01亿美元，占632.12亿美元全球农药（包括非作物用农药在内）销售额的2.1%，占163.65亿美元杀菌剂（包括非作物用杀菌剂在内）销售额的7.9%。2009—2014年，其他唑类杀菌剂的复合年增长率为10.0%。该类产品的市场发展势头强劲，丙硫菌唑立下头功。

表1  近几年全球其他唑类杀菌剂的销售额及其增长情况

图1  2009—2014年全球其他唑类杀菌剂的市场走势

表2  2014年其他唑类杀菌剂中领先产品的市场份额及其销售额

在其他唑类杀菌剂中，前四大领先杀菌剂分别为：丙硫菌唑、咪鲜胺、三环唑、烯丙苯噻唑。这4个产品2014年的全球销售额为12.00亿美元，占该类杀菌剂13.01亿美元的92.2%。其中，丙硫菌唑的全球销售额为8.55亿美元，占该类杀菌剂市场的65.7%，遥遥领先于其他产品。

表3  2014年全球其他唑类杀菌剂的产品信息(销售额,亿美元) 

2  主要唑类杀菌剂

其他唑类杀菌剂是一个多样化的产品组合，覆盖了不同的作物领域，但在丙硫菌唑成功开发之前，水稻是该类产品的主要市场。其他唑类杀菌剂中，大多数产品在20世纪70年代及80年代早期上市，有3个产品在20世纪90年代后期及21世纪初上市。

其他唑类杀菌剂中，所有产品皆具有内吸性；绝大多数产品是通过抑制甾醇生物合成过程中C14脱甲基酶而发挥作用。

2.1  丙硫菌唑(prothioconazole)

其他唑类杀菌剂中的领军产品为拜耳公司开发的丙硫菌唑（prothioconazole），2004年上市，这是一个商业化非常成功的产品，主要用于谷物和油菜。既有与氟嘧菌酯（fluoxastrobin）的复配产品，商品名为Fandango；也有单剂产品，商品名为Proline。2007年，丙硫菌唑在法国上市，用于谷物；2008年，在美国的标签扩大到大豆；2009年，在意大利获准登记；2011年，在加拿大、阿根廷和美国进一步登记。丙硫菌唑以许多复配产品的形式进入市场，尤其是与拜耳的氟嘧菌酯和肟菌酯（trifloxystrobin）复配；最近还与琥珀酸脱氢酶抑制剂（SDHI）类杀菌剂中的氟唑菌苯胺（penflufen）和氟吡菌酰胺（fluopyram）复配；亦与杀虫剂噻虫胺（clothianidin）复配，用作种子处理剂；另外，杜邦先锋还就Evergol Energy（丙硫菌唑＋氟唑菌苯胺＋甲霜灵）与拜耳达成授权协议，作为种子处理，用于大豆。据报道，丙硫菌唑具有非常广泛的杀菌谱，尤其对谷物上的壳针孢菌（Septoria spp）引起的病害、眼斑病、霉病，以及由镰刀菌（Fusarium spp）和Rhyncosporium spp等引起的病害活性优异。

虽然2010年，由于欧盟和美国的市场走弱以及价格竞争等，丙硫菌唑的销售额有所下滑，但自此即强劲反弹，2014年创造了历史最好水平的纪录，销售额达8.55亿美元。2009—2014年的复合年增长率为15.2%，市场成长性非常好。

2.2  咪鲜胺(prochloraz)

咪鲜胺（prochloraz）由Boots公司于1980年上市，后成为安万特公司的产品，继而转至拜耳公司旗下。2002年，咪鲜胺的欧洲权利及世界范围种子处理剂权利剥离给巴斯夫公司，而拜耳保留的咪鲜胺权利也于2011年剥离给富美实公司。咪鲜胺曾一度成为防治谷物上眼斑病（Pseudocercosporella herpotrichoides）的领先产品。但眼斑病目前在生产上的重要性下降，加之许多第3代三唑类杀菌剂及一些甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的上市，提供了好的预防作用，对咪鲜胺的市场形成冲击。不过，咪鲜胺在治疗作用方面仍处于市场领先地位。咪鲜胺被用于许多复配产品，从而扩大其他谷物杀菌剂的防治谱。虽然咪鲜胺在其他作物上的使用，特别是用于果蔬，作为谷物种子处理剂，以及用于水稻和葡萄上的市场份额在增加，但其在谷物上的总体市场份额在下降。

咪鲜胺由于遭遇到来自非专利产品市场的竞争，加之抗性的发展，其2014年的销售额同比下滑。2014年，咪鲜胺的全球销售额为1.40亿美元；2009—2014年的复合年增长率为7.0%。

2.3  三环唑(tricyclazole)

三环唑（tricyclazole）为稻瘟病防治产品，1975年由礼来（Eli Lilly）公司引入市场，商品名为Beam；其日本市场的权利授权给了组合化学，在日本市场，三环唑曾获得了最大的市场份额。然而，目前，其主要市场在中国、印度、越南和巴西。三环唑对稻瘟病具有长残效作用，在日本，常与杀虫剂复配，用于育苗箱，最初与氟虫腈（fipronil）复配，最近与吡虫啉（imidacloprid）复配使用。虽然来自非专利产品的市场竞争也在提升，但三环唑最近广泛用于防治稻瘟病，其市场竞争力在提升。2012年，爱利思达在越南上市了三环唑与春雷霉素（kasugamycin）的复配产品，用于水稻。2011年，三环唑的销售额同比增长，2012年持平，2013和2014年都取得了增长。

2014年，三环唑的全球销售额为1.40亿美元；2009—2014年的复合年增长率为5.9%。

2.4  烯丙苯噻唑(probenazole)

烯丙苯噻唑（probenazole）由日本明治制果1981年首先引入市场，商品名为Oryzemate。该产品由于有效防治水稻稻瘟病和一些细菌病害，一度成为水稻杀菌剂市场的领导者。烯丙苯噻唑本身没有直接的杀菌活性，但能激发植物的潜能，其性能与其他唑类杀菌剂中、来自先正达的活化酯（acibenzolar）类似。烯丙苯噻唑持效期长，广泛用于水稻育苗箱及水稻田。1999年，烯丙苯噻唑与氟虫腈复配产品上市，商品名为Dr Oryzae Prince，用于防治育苗箱的病害和虫害，市场开发相当成功。目前上市的烯丙苯噻唑有许多复配产品，其中突出的配伍产品为氯虫苯甲酰胺（chlorantraniliprole）和吡蚜酮（pymetrozine）。烯丙苯噻唑的市场已基本成熟，2010和2011年销售额有所增长，但从此之后逐年下滑。

2014年，烯丙苯噻唑的全球销售额为0.65亿美元；2009—2014年的复合年增长率为-5.2%。

2.5  活化酯(acibenzolar)

活化酯（acibenzolar）由先正达公司于1996年上市，商品名为Bion。该产品能激发植物体内天然的防御机制，其首次上市，用于谷物、水稻和蔬菜。活化酯也已在美国登记用于烟草，其与百菌清（chlorothalonil）的复配产品，用于草坪。活化酯在欧盟也已取得登记，但是在该地区市场还没有大的商业化影响。起初，活化酯的销售额稳定增长，2010—2012年，市场持平，2013年有所上市，2014年处于稳定态势。

2014年，活化酯的全球销售额＜0.30亿美元；2009—2014年的复合年增长率为14.9%，市场成长性非常好。

3  其他唑类杀菌剂的研究与开发

1970年，其他唑类杀菌剂中首个产品噁霉灵上市；自丙硫菌唑上市以来，再无唑类产品开发出来；近5年没有新产品上市，也没有该类产品在研发中。

4  其他唑类杀菌剂的市场展望

在丙硫菌唑上市之前，其他唑类杀菌剂的市场表现一直令人失望。这主要由于该类杀菌剂中的领先产品市场已经成熟，而且这些产品主要靶标水稻市场，而前些年日本水稻价格及种植面积下降，水稻市场处于下降态势。最近市场对水稻的需求增加，驱动了水稻上其他唑类杀菌剂销售额的增长。但随着其他化学类型中新产品的上市，市场竞争加剧。前两年，泰国去水稻库存也导致水稻价格下滑，不过，目前去库存已经完成，水稻价格有望趋稳。

最近几年，其他唑类杀菌剂的销售额增长主要得益于丙硫菌唑的成功开发。目前，该产品在谷物、大豆和油菜上都取得了较大的销售额。而丙硫菌唑未来的发展潜力将来自于扩大应用作物，上市许多新的复配产品，尤其是与SDHI类杀菌剂的复配产品。

其他唑类产品中的一些老产品在各自的市场曾一度拥有较大的市场份额，但随着市场条件的变化，其地位逐渐被侵蚀。因此，该类杀菌剂中的许多产品已经被新产品所超越。

不过，展望其他唑类杀菌剂的未来，其增长的潜力仍然较大。尽管日本和韩国水稻种植面积持续下降，但随着水稻市场的恢复，也会驱动其他唑类杀菌剂市场的增长。另外，随着丙硫菌唑新的复配制剂的开发，其应用作物将进一步扩大，市场也因此得以放大。总体来说，我们期望其他唑类杀菌剂将持续增长，但增速将不及最近几年的速度，因为丙硫菌唑在主要作物市场已接近成熟。

表4  其他唑类杀菌剂市场及未来预测

据Phillips McDougall公司预测，2019年，其他唑类杀菌剂的全球销售额将增至14.20亿美元；2014—2019年的复合年增长率为1.8%。