从大数据分析透视全球草甘膦原药市场

一、 全球草甘膦产业分析及预测

1. 全球草甘膦产业分析及预测

全球只有美国孟山都和中国生产草甘膦，孟山都、中国草甘膦企业几乎平分了草甘膦原药市场，他们在这方战场上短兵相接。

中国草甘膦2014年产量实际约45万吨，加上孟山都27万吨产量，全球原药产量达72万吨。全球草甘膦制剂使用量近两年在85万吨左右，折合原药在45万~50万吨左右，全球2014年草甘膦产能达到108万吨，供大于求局面明显，供需矛盾和结构性过剩问题将更加突出，竞争激烈的局面将会进一步加剧，详细情况如图1。

2014年，全球消费草甘膦72万吨，中国供应45万吨，孟山都供应27万吨，孟山都拥有全世界约37.5万吨的供应能力（由于部分中国产品贴牌销售，预计孟山都超过45%的供应市场），因此孟山都对草甘膦市场有着强大的支配作用。

我国2014年经历一季度价格反弹后，被孟山都控制的美国草甘膦市场突然对我国需求量骤减，我国草甘膦作为最大出口国面对突如其来的变脸，使国内草甘膦供大于求和产能过剩的形势立马显现，出口不畅，库存增加，价格开始下滑。6月底草甘膦价格最低跌到2.8万元/吨。这是孟山都垄断的美国草甘膦市场与中国草甘膦企业竞争的结果。

2014年我国草甘膦外贸形势整体不好，9、10月份出口旺季不旺，虽然有外商消化去库存、欧洲经济下滑购买力减退、南美气候干燥草甘膦使用量下降等不利因素，但促使我国草甘膦外贸疲软的决定性因素还是孟山都产量的增长。

2. 中国草甘膦产业分析及预测

图2表明：出口占我国草甘膦产量的80%以上，国际市场的一举一动都将对我国草甘膦生产产生巨大影响。

近几年来，我国草甘膦万吨以上的出口国分别为阿根廷、美国、巴西、马来西亚、印尼、澳大利亚和泰国，但这些国家每年也从孟山都进口万吨以上的草甘膦产品，由于我国草甘膦企业大都没在上述7国登记，不能自行在境外销售产品，只能死等外商前来签单。孟山都供应量充足，在世界上又有话语权，我国草甘膦企业的出口量很容易被孟山都打压。目前，我国草甘膦企业在和孟山都的激烈竞争中，输家是我们。

3. 中国草甘膦出口现状分析

4. 2014年中国草甘膦持续走低

草甘膦80%以上出口，因此出口价格被看作是价格风向标，图4表明2014年中国草甘膦市场呈低迷颓势，全年3~4月有段上扬行情，之后价格一直下挫，6月底原药价格最低跌到2.8万元/吨左右。10月份后，主流价格已跌到2.5万~2.6万元/吨，部分厂家和贸易商看空后市，低端成交在2.4万元/吨左右。经测算，大型草甘膦生产商的生产成本含税约2.5万~2.7万元/吨，这跌破成本线的买卖，主要原因是外贸需求不振，工厂库存压力增加，资金回笼紧迫。从4月份以来，草甘膦行业的月度产量同比大幅下降，基本维持在3.6万吨的产量水平，而2013年同期月度产量在4.5万吨的水平。10月份草甘膦整体开工率平均在42%左右，后期开工率持续走低至40%左右。

2014年我国草甘膦行业遭遇了很大的困难，市场价格低位徘徊，出口持续低迷，利润大幅下滑，有近一半的厂家关停，行业整体状况令人担忧。

产能过剩将断送草甘膦前程， 一些小企业死灰复燃，一些大企业，特别是上市公司也纷纷扩产草甘膦。据统计，2013年国内新增中小型产能15万吨，2014年和邦股份新建5万吨产能进入市场，未来3年中，四川福华将新增12万吨产能，包括兴发集团、新安股份、扬农化工、华星化工以及江苏、内蒙等地的扩产计划，共有40万~50万吨产能竣工，孟山都为了达到在全球对草甘膦市场的垄断，最近又计划在其爱荷华州草甘膦工厂投资7500万美元，将继续扩大其草甘膦产能。

二、 草甘膦市场在哪里

表1表明：草甘膦主要应用领域，也就是草甘膦主要使用对象。草甘膦生产企业通过研究该应用领域，可以精确地测算出草甘膦的使用量，在使用领域中，草甘膦大部分使用于转基因作物，因此在转基因作物上的应用就是草甘膦的主要市场，我们可以研究转基因作物市场分布，从而确定草甘膦主要市场分布（下图为全球主要转基因作物市场）。

三、 2014年草甘膦原药出口市场分析

1. 全球草甘膦原药进口市场分析

图6蓝色曲线表示进口额，红色曲线表示进口量，蓝色曲线区域表示全球草甘膦进口市场；因此可以看出全球主要的草甘膦市场是巴西、阿根廷、美国、澳大利亚、印尼、马来西亚、丹麦、智利。

2. 2014年中国草甘膦原药出口市场分析

图1表明：（1）中国出口的主要市场是阿根廷、巴西、美国、澳大利亚、印尼；

（2）中国出口的主要国家与全球进口市场匹配，所以目标国家方向没有问题，中国应该加大力度，对这些国家进行出口，抢占国际市场；

（3）   美国、丹麦、爱尔兰主要是使用高价位的产品，阿根廷、澳大利亚、印尼、马来西亚主要使用低端产品；

（4）详细情况如下表：

3. 中国主要出口企业分析

图9表明：不同的国家草甘膦使用时间不一样，比如红色曲线的巴西与蓝色曲线阿根廷基本上使用高峰期差不多，企业要根据该地区的采购时间段，调整营销策略，在什么时候该加大力度销售，什么时候做准备工作，不要让企业的销售策略与目标国家需求不匹配，这样会造成事倍功半的效果。

5. 孟山都国际市场开发策略

目前孟山都已在世界130个国家登记了草甘膦，孟山都通过专利保护、专利诉讼建立第一层防守壁垒，专利到期后，依靠登记、销售策略、价格策略以及反倾销策略巩固其地位，最后通过转基因种子配套策略以及捆绑销售占领市场。

在美国和巴西、孟山都对草甘膦价格会有积极的回应，年底时公司还会对农民以奖励计划，如回馈金等；同时孟山都积极开发新配方，大力推广高含量草甘膦钾盐新剂型，有效降低了用药量；最后将其与种子配套销售，不仅提高了草甘膦销量，还有助于提高作物产量。

在2008年草甘膦价格疯涨之后，孟山都随即调整策略，立即恢复了年产10万吨的生产线，立刻使国内草甘膦价格从高位坠落。2010年我国草甘膦从灾难中慢慢复苏后，孟山都又在路易斯安那州投资了1.96亿美元，将其草甘膦产能提高了将近20%，达24万吨，从而扼制住了我国草甘膦市场不断上扬的价格。孟山都为了达到在全球对草甘膦市场的垄断，最近又计划在其爱荷华州草甘膦工厂投资7500万美元，将继续扩大其草甘膦产能。