我国农药行业主要产区发展状况评析

 一、 江浙鲁三地代表了国内农药行业的真实水平

作为国内传统的农药大省，江苏、浙江、山东三地的原药产量近10年来均处于前三的位置。2005年以来，三地产量合计占全国比例一直在50%以上，2013年三地共生产农药原药 195.48 万吨，占全国产量的 61.3%，是历史上较高的水平； 2014 年全国农药销售百强榜单（根据 2013 年农药销售收入排名）中，江浙鲁一共入围 61 家，三省百强收入总和为667.3亿元，占百强收入总和的68.1%，而原药也大多分布在这三省；在大型农药企业的比较上，国内大型农药企业接近8成都分布在江浙鲁。2013年收入超过20亿元的农药企业全国共13家，江浙鲁三地共10家，占比76.9%；收入超过10亿元的农药企业全国共31家，江浙鲁三地共24家，占77.4%。

自2008年开始，山东原药产量逐步超越浙江与江苏，在2013年成为全国农药第一大省，统计数据显示山东、江苏、浙江2013年原药产量分别为90.61万吨、75.73万吨与29.14万吨，占全国比例为28.4%、23.8%与9.1%。2014年前4个月江浙鲁三地原药产量为72.24万吨，占全国产量的 63.27%。

二、 三地企业在农药百强中表现突出

2014年全国农药销售百强榜单（根据2013年农药销售收入排名）中，江浙鲁一共入围61 家，三省百强收入总和为 667.3亿元，占百强收入总和的 68.1%。 

分省来看：江苏一省上榜31家，浙江与山东均占15家，各省上榜企业收入合计分别为364.89亿元、160.6亿元与159.8亿元，占农药百强总收入的比例分别为35.4%、16.4%与16.3%，江苏遥遥领先，浙江与山东基本持平。以2013销售收入排名，全国最大的农药企业是位于浙江的新安化工，销售额35.54亿元，江苏与山东最大的农药企业分别是扬农化工与潍坊润丰化工，销售额分别为 30.05亿元与27.72亿元，整体差异并不大。

三、 研究三地农药市场主要意义 

我们认为研究江浙鲁三地农药运行格局的意义在于：一是三地农药供给端的变化将在很大程度上决定全国农药市场，此外，环保投入方面，大企业更具优势，江苏部分企业的污染处理水平全国领先，经验值得其他企业借鉴，并有利于行业标准的制定；二是江浙原药企业代表了国内产品升级、行业转型的趋势。

四、 江浙鲁农化行业的运行格局

1. 产品品种分布

（1） 江苏：产品类型较为全面，工艺水平相对领先

2013年江苏省29家主要农药企业共生产原药42.36万吨，其中除草剂产量24.53万吨，占比57.9%；杀虫剂与杀菌剂比例分别为20.4%与18.8%。 

在除草剂方面，江苏主要品种包括草甘膦、百草枯、丁草胺与乙草胺等，产量分别为14.96万吨、2.8万吨、3.07万吨（丁草胺与乙草胺合计），其中草甘膦是最大的品种，占除草剂的70%，原药总产量的 35.3%；杀虫剂方面，毒死蜱与吡虫啉是主打品种，产量分别为3.07万吨、1.07万吨，占江苏原药总产量的7.2%、2.5%；杀菌剂方面，百菌清、代森锰锌与多菌灵是主要品种，产量分别为2.85万吨、1.16万吨、0.96万吨；另外，江苏的植物生长调节剂乙烯利产量为0.49万吨，居全国前列。

（2） 浙江：草甘膦一枝独秀，产品意识位居行业前列 

2013年浙江48家被统计企业农药原药产量23.41万吨，以除草剂为主，占比80.2%，杀虫剂与杀菌剂仅占11.3%、6.5%；其中草甘膦产量占浙江农药总产量的 60%以上，全国最大的草甘膦企业新安股份与金帆达均在浙江建有生产基地。浙江原药生产较江苏和山东要精简，但是部分企业在产品结构方面具有优势，部分企业密切跟踪海外巨头公司近年过期的专利药品，产品意识位居行业前列，诸如草铵膦、嘧菌酯等产品在省内均有企业涉足。 

（3） 山东：除草剂独占鳌头，产品结构较为落后

山东55家被统计企业除草剂产量21.33万吨，占农药产量的比例高达85.4%，杀虫剂占比仅12.4%，杀菌剂占比不超过3%。 

山东除草剂原药的品种分布较为集中，产量最大的莠去津占比27.55%，产量前五分别为莠去津、草甘膦、2,4-D、乙草胺与百草枯，合计占比高达74.12%。

杀虫剂方面，山东杀虫剂产量及占比自2009年以来持续下降，品种方面较为分散，产量最高的吡虫啉占 13.96%，产量前五分别为吡虫啉、丙溴磷、涕灭威、灭多威与啶虫脒，合计占比为50.88%（见图8、9）。

2005年至今，山东杀菌剂比重从未超过10%，2010年以后，杀菌剂原药比重一直低于3%；品种方面，分布相对集中，主要品种为三乙膦酸铝、丙环唑、苯醚甲环唑、烯酰吗啉与嘧霉胺，合计占比为61.74%。（见图10、11） 

2. 产业聚集 

江浙鲁三地农药行业在区域分布上都高度集中，2~4个地级市占比即达全省农药企业收入的70%以上。 江苏农药行业地域上集中于盐城、南通、扬州、苏州江苏省农药百强企业总收入为346.89亿元，盐城、南通、扬州、苏州四地共244.89亿元，占比超过70%。其中，盐城有8家企业，南通5家，两地农药企业收入分别为95.84亿元、59.96亿元，分别占江苏农药百强企业总收入的 27.6%与17.3%，扬州与苏州农药企业收入为 50.99 亿元、38.1元，分别占14.7%、11.0%。

浙江农药行业收入过半数来源于杭州。2013年浙江省15家农药百强企业总收入160.59亿元，其中杭州4家农药企业收入共92.13 亿元，占比 57.37%。杭州之后是湖州与温州，两地农药企业收入分别为17.97亿元、13亿元，占比为11.19%、8.1%。

2013年山东15家农药百强企业中，潍坊共有7家，农药企业收入为70.09亿元，占比43.9%，接近一半；滨州农药企业收入分为为44.38亿元，占山东农药百强企业总收入的27.8%。潍坊、滨州两地农药企业合计占比71.7%，区域分布高度集中。潍坊与滨州成为山东农药产业聚集地。