草甘膦市场及国际贸易分析

2016年全球农化行业产品结构中，除草剂占44%，仍占据半壁江山，杀菌剂占26%，杀虫剂占26%，其他占全球市场份额4%。草甘膦是一种非选择性除草剂，在全球除草剂市场中占比约48%，是我国最大的农药品种，也是全球用量最大的农药品种。

一、 草甘膦生产技术分析

草甘膦生产工艺有很多种，其中产业化路线主要有两种：一种是以氢氰酸或以二乙醇胺为原料的IDA法，另外一种是以甘氨酸和亚磷酸二甲酯为原料的甘氨酸法。（见图1）

资料来源：中信证券

图1  草甘膦生产线路图

孟山都等国外企业主要采用IDA法：先制备IDA（亚胺基二酸），再用IDA生产双甘膦，最后双甘膦氧化得到草甘膦。IDA法具有流程短、收率高、产品纯度好和污染少等优势。而国内主要采用甘氨酸法，原料相对易得，成本比IDA法低，但环保压力较大，甘氨酸法生产草甘膦的路线有多种，工业上绝大部分用亚膦酸二甲酯法生产草甘膦。截至2016年，中国甘氨酸法产能占中国产能的66.67%。

二、 草甘膦市场分析

1. 草甘膦市场分析

目前，全球仅有孟山都和中国企业生产草甘膦原药，并平分草甘膦原药市场，孟山都原药约占全球市场三分之一。

随着中国装置陆续投产，中国企业市场份额逐步增加，如图2所示，中国85%以上的草甘膦出口到国外，虽然国内用量也在稳步提升，但是国际用量仍然是主流。

图2  中国草甘膦产业分析

对于国内生产企业，怎么做好企业的出口市场，这是最关键因素。草甘膦主要应用市场是转基因作物，而转基因作物基本被美国、巴西、阿根廷、加拿大、印度占有，因此这些地区才是中国草甘膦海外市场重点开发地区。

2. 草甘膦下游市场分析

草甘膦主要应用于转基因作物，因此草甘膦需求与耐草甘膦转基因作物种植面积的增长有很大的关系。国际农业生物技术应用服务组织（ISAAA）报告称，2016年全球转基因（GM）作物种植面积较上年增加3%，达到185.1百万公顷。除2015年GM作物种植面积下降1%外，2016年是第20个增长年份。（见图3）

图3  全球转基因作物种植面积及增长率

2016年，美国仍然是GM作物最大种植国，种植面积约73百万公顷，占全球39.41%；2016年，巴西GM作物新增种植面积最大，同比增加11.1%，种植面积达到49.1百万公顷，占全球26.54%；2016年，阿根廷GM作物种植面积居世界第三，GM作物种植面积23.8百万公顷，占全球12.86%；2016年，加拿大11.6百万公顷，居世界第四，占全球6.27%；2016年，印度GM作物种植面积为10.8百万公顷，居世界第五，占全球5.84%。由此可见，前五位占全球市场90.92%。转基因作物主要区域也是草甘膦主要市场。详细情况见表1。

三、 草甘膦原药国际贸易分析

1. 中国草甘膦原药出口年度分析

资料来源：中国海关、GMT等机构

图4  中国草甘膦原药出口分析

2012年，中国草甘膦原药出口22.25万吨，出口金额达到10.26亿美元；2013年出口量快速增长，出口量上涨到28.27万吨，出口额上涨到历史最高位，达到15.48亿美元；2014年中国出口量略有下降，出口量下降到27.3万吨；2015年中国草甘膦出口大幅度下降，出口量下降到25.84万吨，出口额下滑到9.03亿美元；2016年，中国草甘膦原药出口量达到历史新高，出口量上涨到31.13万吨，但价格持续下滑，出口额下滑到8.99亿美元。（见图4）

从农药大周期看，国际巨头连续3年的去库存阶段已基本结束，即将进入新一轮补库存，我国农药原药出口量也将随之上涨，预计草甘膦原药出口持续上涨。（见图5）

资料来源：Bloomberg，Wind，申万宏源研究

图5  巨头库存变化领先中国出口量变化

2. 中国草甘膦原药出口月度分析

资料来源：中国海关、GMT等机构

图6  中国草甘膦原药出口量月度同比分析

从中国草甘膦原药出口量月度同比可以看出，草甘膦原药出口整体上半年出口量高于下半年出口量，因此草甘膦原药出口重点时期应为上半年，企业也因此调整好出口时机。

从周期看，每年中国春节期间，出口量偏少。从使用周期上看，由于每个国家及地区的使用周期不一样，要详细分析中国出口地区的使用周期，企业应该根据具体的目标市场调整企业的营销策略。

3. 中国草甘膦原药出口地区分析

中国草甘膦原药出口到全球54个国家及地区，其中主要出口到巴西、阿根廷、美国、澳大利亚，其次是印尼、马来西亚、俄罗斯等，前五位占中国出口总量的73.55%，前十位占中国出口总量85.92%。

2016年，中国总计出口草甘膦原药31.13万吨。中国出口巴西6.545万吨，占中国出口量21.02%；中国出口到阿根廷5.48万吨，占中国出口量17.59%；中国出口美国5.45万吨，占中国出口量17.51%；中国出口澳大利亚3.46万吨，占中国出口量11.11%；中国出口印度尼西亚1.96万吨，占中国出口量6.31%。这五个地区总计占中国总出口量73.55%。因此国内生产企业要做好草甘膦产业，必须抢占这几个主流市场，取得应有的市场份额。

资料来源：中国海关、GMT等

图8  2016年中国草甘膦原药出口分析

图8表示中国草甘膦原药出口波士顿矩阵图。其中横坐标表示出口量，气泡越向右表示出口量越多；纵坐标表示出口价格，气泡越高表明产品价格越高；气泡大小表示出口额度。从这幅图我们可以看出，出口到澳大利亚、俄罗斯、丹麦地区的价格较高，出口到阿根廷、印度尼西亚、马来西亚等东南亚及非洲地区的价格较低。

近几年，由于竞争激烈，国内企业价格战从国内演变到全球各个角落，这也是近几年价格下降的重要原因之一。

4. 草甘膦原药出口主要地区分析（见图9）

图9  巴西、阿根廷、美国、澳大利亚进口市场分析

巴西草甘膦原药进口市场：从图中可以看出，巴西草甘膦原药主要进口时间是每年3~8月，尤其是4~7月是巴西需求旺季，11~12月进口量最低点，1月份进口量反弹，2月份需进口量降低，3月份反弹。

阿根廷草甘膦原药进口市场：从全年进口市场可以看出，上半年进口量比下半年进口量大。阿根廷进口高峰期主要是6~8月，11月、12月、1月，这6个月是阿根廷进口量最多的月份，进口量较低的月份是2月、8月、10月。

美国草甘膦原药进口市场：美国上半年的进口量大于下半年，美国主要是1~2月进口量较大，其他时间段进口量偏差不是很大，都比较平均。

澳大利亚草甘膦原药进口市场：整体上下半年比上半年进口量多，进口高峰期1月，9~12月，这五个月是美国主要进口时间段，2~7月进口量较少，6月进口量最少。

国内生产企业根据每个国家及地区的进口时间，调整企业的销售计划，细分每个市场，做到精确营销。

四、 草甘膦制剂国际贸易分析

1. 中国草甘膦制剂出口年度分析

资料来源：中国海关、GMT等机构

图10  中国草甘膦制剂出口分析

2012年，中国草甘膦制剂出口33.59万吨，出口金额7.5亿美元；2013年出口量持续增长，出口量上涨到42.03万吨，出口额10.61亿美元；2014年中国出口量快速增长到48.45万吨，出口额12.5亿美元；2015年中国草甘膦制剂出口大幅度下降，出口量下降到41.94万吨，出口额下滑到8.08亿美元；2016年，中国草甘膦制剂出口量达到历史新高，出口量上涨到49.75万吨，但价格持续下滑，出口额下滑到8.14亿美元。

2. 中国草甘膦制剂出口月度分析

从草甘膦制剂出口量月度同比可以看出，中国草甘膦制剂出口整体上半年出口量高于下半年出口量，因此企业应调整好出口时机，重点放在上半年。（见图11）

资料来源：中国海关、GMT等机构

图11  中国草甘膦制剂出口月度分析

3. 草甘膦制剂出口地区分析

中国草甘膦制剂出口到全球130个国家及地区，其中主要出口到澳大利亚、泰国、越南、巴西、加纳、尼日尼亚，其次是科特迪瓦、俄罗斯、菲律宾等地区，前五位占中国出口总量的42.06%，前十位占中国出口总量59.47%。（见图12）

2016年，中国草甘膦制剂总计出口49.75万吨。中国出口澳大利亚7.13万吨，占中国出口量14.34%；中国出口到泰国5.78万吨，占中国出口量11.61%；中国出口越南2.8万吨，占中国出口量5.63%；中国出口巴西2.76万吨，占中国出口量5.54%；中国出口加纳2.46万吨，占中国出口量4.94%。这五个地区总计占中国总出口量42.06%，因此国内生产企业必须抢占这几个主流市场，取得应有的市场份额。

图13  2016年中国草甘膦制剂出口分析

图13表示中国草甘膦原药出口波士顿矩阵图。其中横坐标表示出口量，气泡越向右表示出口量越多，纵坐标表示出口价格，气泡越高表明产品价格越高，气泡大小表示出口额度。从图13我们可以看出，出口到巴西、阿根廷等南美地区价格较高，出口到印度尼西亚、马来西亚、泰国等东南亚及非洲地区的价格较低。

4. 中国草甘膦制剂出口主要地区分析（见图14）

图14  澳大利亚、泰国、越南、巴西进口市场分析

澳大利亚草甘膦制剂进口市场：进口高峰期7月、9~12月、1月，总计6个月，5~6月进口量最少，其次是2月进口量较少，其他月份差不多。

泰国草甘膦制剂进口市场：整体上，下半年比上半年进口量多，9~12月、1月是进口低谷期，3~6月是进口的高峰期，5月略低于3月与6月，其他月份差不多。

越南草甘膦制剂进口市场：整体上，下半年比上半年进口量多，3~5月是进口高峰期，其他月份接近。

巴西草甘膦制剂进口市场：整体上，下半年比上半年进口量少，巴西草甘膦制剂主要进口时间是每年6~9月，尤其是7~8月是巴西进口高峰，2月进口量最低点，3月份进口量反弹。

五、 总结

草甘膦是我国最大的农药品种之一，也是全球用量最大的品种，其市场的变化在某种程度也反映了农药市场的变化趋势。我国是全球草甘膦供应的主要国家，出口量大，但在国际市场上话语权不强。市场竞争激烈，国内企业应该从多方面加大力度。一是利用环保，加快整合。随着环保力度的加强，生产乱象得到抑制，部分环保不达标企业会被淘汰，环保胜出的企业会获得发展机会。国内领先企业应加大环保投入，推动技术升级，淘汰落后产能，提高自身竞争力，利用国家政策，实现行业的整合。二是细分市场，加大出口。中国草甘膦大部分是出口到国外市场，因此企业应该深入研究国外市场，细分各个市场，分析竞争对手，分析国外市场特点，抢占国际市场，提高国际话语权。三是产品创新，应对风险。近几年，草甘膦的毒性问题从未间断过，再加上草甘膦愈演愈烈的抗性杂草问题，预计未来复配试剂的开发与应用是大势所趋。因此，企业应加大力度研发，产品创新，应对相应的风险。

参考文献

[1] 草甘膦出口回顾及市场展望.吕咏梅.中国农药，2001，6.

[2] 草甘膦市场“内忧外患”主流企业扩大供应以量报价.杨益军.农药市场信息，2016，17.

[3] 数据分析草甘膦行业发展态势. 段又生，邵姗姗，罗艳. 中国农药，2016（10）：61-66.

[4] 国内外草甘膦市场概况及预测. 段又生. 中国石油和化工经济分析，2013（10）：48-52.